Klassische BERATUNGSTHEMEN

Versicherungen

p.e.p.
  • überprüft die Höhe der vorhandenen Absicherungen auf die persönliche Notwendigkeit, Angemessenheit und Sinnhaftigkeit.
  • erstellt Ihnen Kosten-Nutzen-Relationen.
  • ermittelt nach Analyse Ihres persönlichen Bedarfs durch Marktvergleiche Gesellschaften mit günstigem Preis-/Leistungsverhältnis.
  • bietet Ihnen die fortlaufende Betreuung des gewählten Deckungskonzeptes.
  • übernimmt auf Wunsch den Schriftwechsel mit den Versicherungen und hilft Ihnen bei der Bearbeitung und Abwicklung von Schadensfällen.

p.e.p. ist ihr Partner für die Auswahl und laufende Betreuung Ihrer Versicherungen.

Kapitalanlagen

p.e.p.
  • stellt Ihnen nach individueller Bedarfsermittlung Vor- und Nachteile verschiedener Investments vor.
  • gibt Ihnen nach gemeinsamer Ermittlung Ihrer Anlageziele und Anlageperspektiven Produktempfehlungen.
  • untersucht Produkte der Geldanlage auf die Kriterien: Sicherheit – Rendite – Liquidität – Steuern.
  • erarbeitet für Sie Portfolio-Strategien für Investments.
  • bietet Ihnen die fortlaufende Betreuung für die Dauer der Kapitalanlage.

p.e.p. ist Ihr Partner auf die Auswahl und laufende Betreuung Ihrer Investments.

Finanzierungen

p.e.p
  • überprüft Ihr bestehendes Kreditengagement hinsichtlich einer Prolongationen oder Umschuldung.
  • ermittelt die Höhe der Rentabilität und Liquidität unterschiedlicher Bankangebote unter Einbeziehung steuerlicher Aspekte.
  • gibt Ihnen Informationen über das aktuelle Zinsniveau und Experten-Einschätzungen zur voraussichtlichen Entwicklung.
  • verbessert Ihre Verhandlungsposition durch professionelle Aufbereitung Ihrer Finanzierungsunterlagen.
  • unterstützt Sie in gemeinsamen Gesprächsterminen mit den Banken oder führt in Ihrem Namen die Verhandlungen bis zur Unterschriftsreife.

p.e.p. ist Ihr Partner für die Optimierung und laufende Betreuung Ihrer Darlehen.